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Endividamento

Características das emissões de Debêntures:

  2ª Emissão 3ª Emissão 4ª Emissão
Tipo de Emissão Privada Privada Privada
Data da Emissão Outubro de 2010 Dezembro de 2012 Fevereiro de 2015
Forma Nominativa e Escritural Nominativa e Escritural Nominativa e Escritural
Conversibilidade Não conversíveis em ações Não conversíveis em ações Não conversíveis em ações
Montante R$ 90 milhões R$ 150 milhões R$ 150 milhões
Custo CDI + 1,80% a.a. CDI + 1,90% a.a. CDI + 1,90% a.a.
Vencimento Outubro de 2018 Dezembro de 2020 Fevereiro de 2020
Carência do Principal 2 anos 2 anos e 6 meses -

Linhas de Crédito da Companhia:

  • Bradesco: R$ 2 bilhões para financiamento à produção
  • Santander: R$ 1,5 bilhão para financiamento à produção
  • Bradesco: R$ 1 bilhão para emissão de fianças bancárias

Perfil do Endividamento e Capitalização:

R$ Milhões 2014* 2015* 2016* 2017*
Endividamento de Curto Prazo 720,7 778,1 1.162,4 449,1
Empréstimos e Financiamentos 679,0 697,0 1.084,1 426,1
Debêntures 41,7 81,1 78,3 73,0
Endividamento de Longo Prazo 733,1 1.189,6 1.008,7 1.551,8
Empréstimos e Financiamentos 566,6 941,9 829,9 1.441,8
Debêntures 166,5 247,7 178,8 110,0
Total do Endividamento (A) 1.453,8 1.967,7 2.171,1 2.050,9
Patrimônio Líquido (B) 1.779,0 1.870,3 1.875,6 1.795,3
Total da Capitalização (A+B) 3.232,8 3.838,0 4.046,7 3.846,2
Disponibilidades (C) 264,6 335,3 268,8 350,9
Dívida Líquida (A-C) 1.189,2 1.632,3 1.902,3 1.700,0
Dívida Líquida / Patrimônio Líquido 62,9% 87,3% 101% 95%
Cash Burn (Geração de Caixa) Ajustado** 67,1 342,9 33,6 61,8

*Novo padrão contábil.

**Variação da dívida líquida ajustada por pagamento de dividendos e aumento de capital.

Cronograma de Amortização das Dívidas:

R$ Milhões Circulante 2019 2020 2021 em diante
Empréstimos e Financiamentos 625,9 279,3 499,7 449,1
Debêntures 64,3 12,5 55,0 -
Total 690,3 291,8 554,7 449,1

*Em Junho de 2018.

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