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Endividamento

Características das emissões de Debêntures:

  3ª Emissão 4ª Emissão
Tipo de Emissão Privada Privada
Data da Emissão Dezembro de 2012 Fevereiro de 2015
Forma Nominativa e Escritural Nominativa e Escritural
Conversibilidade Não conversíveis em ações Não conversíveis em ações
Montante R$ 150 milhões R$ 150 milhões
Custo CDI + 1,90% a.a. CDI + 1,90% a.a.
Vencimento Dezembro de 2020 Fevereiro de 2020
Carência do Principal 2 anos e 6 meses -

Linhas de Crédito da Companhia:

  • Bradesco: R$ 2 bilhões para financiamento à produção
  • Santander: R$ 1,5 bilhão para financiamento à produção
  • Bradesco: R$ 1 bilhão para emissão de fianças bancárias

Perfil do Endividamento e Capitalização:

R$ Milhões 2014¹ 2015¹ 2016¹ 2017¹ 2018¹ 1T19¹
Endividamento de Curto Prazo 720,7 778,1 1.162,4 449,1 686,6 681,4
Empréstimos e Financiamentos 679,0 697,0 1.084,1 426,1 629,4 624,9
Debêntures 41,7 81,1 78,3 73,0 57,2 56,6
Endividamento de Longo Prazo 733,1 1.189,6 1.008,7 1.551,8 1.020,5 1.025,7
Empréstimos e Financiamentos 566,6 941,9 829,9 1.441,8 965,5 1.000,7
Debêntures 166,5 247,7 178,8 110,0 55,0 25,0
Total do Endividamento (A) 1.453,8 1.967,7 2.171,1 2.050,9 1.819,3 1.707,2
Patrimônio Líquido (B) 1.779,0 1.870,3 1.875,6 1.795,3 1.149,1 1.125,4
Total da Capitalização (A+B) 3.232,8 3.838,0 4.046,7 3.846,2 2.856,2

2.832,6

Disponibilidades (C) 264,6 335,3 268,8 350,9 220,9 169,6
Dívida Líquida (A-C) 1.189,2 1.632,3 1.902,3 1.700,0 1.598,4 1.537,5
Dívida Líquida / Patrimônio Líquido 62,9% 87,3% 101% 95% 139,4% 136,6%
Cash Burn (Geração de Caixa) Ajustado² 67,1 342,9 33,6 61,8 30,7 62,7

¹Novo padrão contábil.

²Variação da dívida líquida ajustada por pagamento de dividendos e aumento de capital.

Cronograma de Amortização das Dívidas:

R$ Milhões Circulante 2019 2020 2021 em diante
Empréstimos e Financiamentos 733,7 126,4 469,3 451,3
Debêntures 64,6 12,5 55,0 -
Total 798,3 138,9 524,3 451,3

Atualizado em 15.jul.2019

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